Engie Brasil Energia realiza oferta subsequente de ações na B3

Crédito:Cauê Diniz

São Paulo, 17 de julho de 2026 - ENGIE Brasil Energia, uma das líderes em energia renovável do país, realizou uma oferta subsequente de ações na B3, a bolsa do Brasil, para a captação de recursos no mercado de capitais.

A oferta consistiu na distribuição primaria de 274.082.684 novas ações ordinárias de emissão da companhia, destinadas a investidores profissionais. A oferta foi realizada sob coordenação do Itaú BBA (coordenador líder), Santander, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley (coordenadores da oferta).

A ENGIE Brasil Energia atua em geração, comercialização e transmissão de energia elétrica, além de transporte de gás natural. A Companhia opera 145 usinas de fontes 100% renováveis e com baixas emissões de Gases de Efeito Estufa (hidrelétricas, eólicas, fotovoltaicas e de biomassa), que somam aproximadamente 13 GW de capacidade instalada, o que representa cerca de 5% da capacidade nacional.

"A captação que celebramos hoje é mais um capítulo da história de sucesso da companhia. Este follow-on demonstra a força do mercado de capitais como aliado para os planos de expansão de empresas que geram impacto positivo no Brasil e no mundo", disse Flavia Mouta, diretora de Listagem e Relacionamento na B3.

"O êxito da operação é resultado de uma estratégia cuidadosamente estruturada para fortalecer nosso portfólio, gerando valor em longo prazo. A incorporação da participação em Jirau amplia o equilíbrio entre nossas fontes renováveis, agregando a flexibilidade da geração hidrelétrica, fundamental para atender à demanda nos horários de maior consumo e conferir ainda mais resiliência operacional à Companhia. Ao mesmo tempo, reforça nossa estrutura de capital e amplia a capacidade de investir nas oportunidades futuras, contribuindo com o avanço da transição energética", afirma o CEO da ENGIE Brasil Energia, Eduardo Sattamini.

O que é follow-on?

As ofertas subsequentes, também conhecidas como follow-ons, são novas ofertas públicas de ações realizadas por empresas que já realizaram seu IPO (Oferta Pública Inicial) na bolsa. As empresas podem voltar ao mercado para realizar novas ofertas de ações sempre que desejarem e as operações precisam ser aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Algumas das vantagens da realização de um follow-on para as empresas listadas são o aumento da visibilidade no mercado devido à nova oferta de ações, a possibilidade de captar recursos para o financiamento de projetos e o aumento de liquidez, já que a oferta subsequente disponibiliza novas ações da companhia no mercado, fazendo com que o volume de negociação cresça.

As ofertas subsequentes de ações podem ser classificadas como primária ou secundária. Na oferta primária, é a própria empresa que emite novas ações para o mercado, ampliando o capital social e a base de acionistas. Nesse modelo, os recursos captados vão para o caixa da companhia.

Na oferta secundária, as ações disponibilizadas são de titularidade de acionistas que colocam seus papéis à venda com a finalidade de reduzir ou finalizar a participação no negócio. Nesse caso, o valor captado vai para esses acionistas.

O follow-on da Engie é a 9ª oferta subsequente de ações realizada na B3 em 2026. As estatísticas e histórico de Ofertas Públicas da bolsa estão disponíveis no link.