06/09/2026 | Press release | Distributed by Public on 06/09/2026 20:42
日本郵船株式会社(以下「当社」)が5月25日に発表した無担保社債(トランジションボンド)の発行条件が決定しましたのでお知らせします。
| 社債の名称 |
日本郵船株式会社第52回無担保社債 (トランジションボンド) |
| 発行額 | 140億円 |
| 年限 | 5年 |
| 金利形態 | 固定 |
| 利率 | 年2.338% |
| 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 払込期日 | 2026年6月15日 |
| 償還期限 | 2031年6月13日 |
| 償還方法 | 満期一括償還 |
| 募集方法 | 一般募集 |
| 担保 | 無担保 |
| 主幹事 | 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社 |
| ストラクチャリングエージェント | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 取得格付け | AA- (株式会社 日本格付研究所) |
| 社債の名称 |
日本郵船株式会社第53回無担保社債 (トランジションボンド) |
| 発行額 | 190億円 |
| 年限 | 10年 |
| 金利形態 | 固定 |
| 利率 | 年3.227% |
| 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 払込期日 | 2026年6月15日 |
| 償還期限 | 2036年6月13日 |
| 償還方法 | 満期一括償還 |
| 募集方法 | 一般募集 |
| 担保 | 無担保 |
| 主幹事 | 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社 |
| ストラクチャリングエージェント | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 取得格付け | AA- (株式会社 日本格付研究所) |
トランジションファイナンスの実行に先立ち、当社が定めたフレームワークについて、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社からセカンド・パーティ・オピニオンを取得しています。
当社フレームワークと外部機関からの評価
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