集团助力诚通香港成功发行40亿元双年期离岸人民币债券

集团助力诚通香港成功发行40亿元双年期离岸人民币债券

来源：党群工作部 发布时间：2026年11月05日

  11月3日，诚通香港成功发行首单高级无抵押离岸人民币债券（点心债）。本次发行采取集团维好结构，总规模40亿元人民币，其中5年期10亿元，票面利率1.85%，创同期央企担保结构发行收益率最低水平；10年期30亿元绿色债券，票面利率2.17%，两个年期收窄幅度均为近年央企最大收窄幅度。这是国有资本运营公司在离岸人民币债券市场的首单落子，也是集团境外专业化金融与投融资平台建设的重要里程碑。

  中国诚通高度重视此次债券发行工作。债券发行前，集团党委副书记、董事李铮率队赴新加坡、中国香港开展非交易路演，对集团定位、功能架构以及诚通香港功能作用、业务布局、发展战略进行了系统推介，并围绕离岸人民币债券市场与投资者开展深入交流。路演吸引了海外主权基金、银行、保险资管机构等多类机构投资者的广泛关注，有效增进了债券投资者对公司信用基本面的了解与信心，为顺利完成离岸人民币债券簿记和定价奠定良好基础。

  债券发行后，账簿峰值订单达280亿元。最终，5年期、10年期品种利率较初始指引分别大幅收窄60个基点、63个基点，成为近期央企点心债新发行项目中簿记表现的"新标杆"，充分体现了全球资本市场对国有资本运营公司的高度认可，彰显了国际长线资金对人民币资产长期价值的坚定看好。

  本次债券发行，是诚通香港首次将境外债期限延伸至10年期，成功搭建起了中长期离岸人民币收益率曲线，打通了集团境外点心债常态化融资通道，丰富了全球离岸人民币优质资产供给。集团将支持诚通香港围绕"一个平台、三项功能"的定位和使命，持续增强企业核心竞争力，拓宽融资渠道、优化债务结构，为服务国家战略持续贡献力量。

  （供稿：财务部（司库中心））