BID lanza bono de referencia a tasa fija por £1.000 millones

WASHINGTON - El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) completó una emisión de bono de referencia a tasa fija por £1.000 millones, la mayor transacción realizada por la institución en libras esterlinas hasta la fecha y su primera emisión de referencia en esta moneda en 2026.

La operación recibió una sólida demanda por parte de los inversionistas, con órdenes que superaron los £2.200 millones, más del doble del monto emitido. Este elevado interés refleja la fortaleza crediticia del Banco y su trayectoria consolidada en los mercados internacionales de capital. El bono, con vencimiento en julio de 2031, paga una tasa de interés fija anual de 4,000 % y fue colocado en línea con las condiciones prevalecientes del mercado.

"Estamos muy satisfechos con la fuerte respuesta del mercado a nuestra mayor transacción en libras esterlinas realizada hasta ahora en el mercado primario", señaló Laura Fan, jefa de Financiamiento del BID. "La demanda de alta calidad que recibimos refleja la confianza de los inversionistas en el BID y su interés continuo en apoyar el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe".

"Felicitaciones al equipo del BID por un inicio excepcional de 2026 con su mayor transacción denominada en libras esterlinas hasta la fecha, que refuerza la posición de primer nivel del emisor entre los inversionistas supranacionales, soberanos y de agencias (SSA)", afirmó Alex Paterson, Director General y jefe de SSA DCM en Barclays. "La alta demanda es una muestra clara de la estrategia de ejecución cuidadosamente diseñada por el BID y de su capacidad para aprovechar eficazmente el momento del mercado, capitalizando el dinamismo de la actividad primaria en libras a comienzos del año. En Barclays fue un placer apoyar esta transacción emblemática".

"El BID ha comenzado 2026 con paso firme, concretando su mayor emisión en libras esterlinas hasta la fecha respaldada por el mayor libro de órdenes en esta moneda", comentó James Taunton, Director General y Jefe de Originación del Sector Público para Europa en RBC Capital Markets. "El hecho de que el BID haya logrado este resultado con el spread de reoferta más ajustado observado en lo que va del año para una nueva emisión con vencimiento en julio de 2031 pone de relieve el sólido reconocimiento del Banco entre los inversionistas del mercado GBP. Felicitaciones a todo el equipo involucrado".

"Felicitaciones al equipo del BID por esta transacción récord en libras esterlinas. La operación atrajo una demanda excepcional, dando lugar al mayor libro de órdenes y al mayor tamaño de sindicación en una emisión en libras para el emisor, lo que refleja la calidad crediticia del BID y el fuerte respaldo de los inversionistas", afirmó Kamini Sumra, Managing Director en BofA Securities. "Un resultado sobresaliente para dar inicio al programa de financiamiento de 2026. En BofA fue un placer participar".

"Esta transacción marca un hito significativo para el BID, al representar su mayor emisión en libras esterlinas hasta la fecha, su libro de órdenes más amplio y diversificado, y el spread más ajustado sobre SONIA para un vencimiento en julio de 2031 dentro del universo SSA en lo que va del año", señaló Karen Manku, Directora de SSA DCM en NatWest. "Estos logros reflejan el compromiso sostenido del emisor con el mercado de libras esterlinas, y en NatWest estamos orgullosos de haber participado".

Resumen de los términos del bono:

Distribución de inversores: