BID lanza Bono Global de Desarrollo Sostenible a 5 años por US$4.250 millones

El Banco Interamericano de Desarrollo ("BID"), con calificación Aaa/AAA (Moody's/S&P), fijó el precio de referencia de un nuevo Bono Global de Desarrollo Sostenible a 5 años por valor de US$4.250 millones.

La operación paga un cupón semestral del 4,500% y vence el 15 de febrero de 2030. Su precio se fijó con un diferencial de 42 puntos básicos sobre los mid-swaps SOFR, equivalente a +12,18 puntos básicos sobre el 4,375% del Tesoro de Estados Unidos con vencimiento el 31 de diciembre de 2029. El bono tiene un rendimiento semestral del 4,569%.

Los libros de órdenes finales superaron los US$10.400 millones, procedentes de 155 cuentas participantes. La amplia y global distribución de esta transacción reafirma el apoyo del que goza el BID dentro de la comunidad mundial de inversores.

Estamos encantados con la transacción, ya que atrajo nuestra mayor oden de pedidos de bonos de referencia global en dólares y la mayor participación de inversores de nuestra historia", dijo Laura Fan, Jefa de Financiación del BID. "La fuerte demanda del vencimiento a 5 años nos ha permitido emitir un bono mayor del previsto inicialmente. Es un gran comienzo de año, y seguiremos construyendo nuestra curva de referencia global en USD en 2025", agregó.

"We are delighted with the transaction as it attracted our largest-ever USD global benchmark bond order book and investor participation," said Laura Fan, IDB Head of Funding. "The strong demand for the 5-year maturity allowed us to issue a larger size than originally planned. It is a great start to the year, and we will continue building our USD global benchmark curve in 2025."

Distribución de Inversores:

Términos del Bono:

Citas de los Administradores Conjuntos:

"Felicitaciones al equipo del BID por el impresionante comienzo de su programa de financiación 2025 con un Bono de Desarrollo Sostenible a 5 años por valor de US$4.250 millones. La cartera de pedidos récord del BID, de US$10.400 millones, pone de relieve el gran interés de la base mundial de inversores del BID en apoyo de sus objetivos de desarrollo sostenible. El impulso concedió al BID la oportunidad tanto de reducir el diferencial como de elevar al máximo el monto de emisión. Estamos encantados de haber participado en esta transacción". Sean Hayes, Director Gerente, Jefe Global de Sindicatos, BMO Capital Markets.

"Felicitaciones al equipo del BID por un exitoso primer benchmark en USD para 2025. Una cartera de pedidos de más de US$10.400 millones representa la mayor cartera de pedidos del BID hasta la fecha y con un tamaño de operación de US$4.250 millones destaca el atractivo del crédito del BID y sus actividades de Desarrollo Sostenible para la base de inversores de renta fija global. BofA está altamente satisfecho de haber participado en esta transacción". Kamini Sumra, Directora Gerente, SSA DCM, BofA Securities.

"Enhorabuena al equipo del BID por el gran éxito de la primera operación de referencia de su programa de fondeo 2025. Esta nueva emisión alcanzó un tamaño récord de cartera de pedidos para el BID, con más de US$10.400 millones, al tiempo que logró un recorrido de precios de 3 puntos básicos durante la ejecución. Ambos parámetros reflejan el fuerte y creciente apoyo de los inversores de todo el mundo al crédito y la misión del BID. Estamos encantados de participar". Ebba Wexler, Directora de Global Sovereign, Supranational and Agency (SSA) DCM, Citi.

"Felicitaciones al BID por la exitosa ejecución de su operación de referencia a 5 años por valor de US$4.250 millones. A pesar del ajetreado comienzo de año en los mercados primarios, la oferta del BID destacó, atrayendo una cartera de pedidos sólida y diversa de más de US$10.400 millones. La capacidad de lograr este resultado, con un precio 3 puntos básicos por debajo de los IPT a SOFR MS+42 puntos básicos, pone de relieve el atractivo constante del BID para los inversores mundiales y el reconocimiento del mercado a sus iniciativas orientadas a la misión. Wells Fargo se enorgullece de haber colaborado con el BID en su primer índice de referencia en USD del año". Carlos Perezgrovas, Jefe de Originación SSA, Wells Fargo Securities.

La información sobre bonos para inversores está disponible en el sitio web del BID: https://www.iadb.org/investors<_o3a_p style="--tw-backdrop-blur:;--tw-backdrop-brightness:;--tw-backdrop-contrast:;--tw-backdrop-grayscale:;--tw-backdrop-hue-rotate:;--tw-backdrop-invert:;--tw-backdrop-opacity:;--tw-backdrop-saturate:;--tw-backdrop-sepia:;--tw-blur:;--tw-brightness:;--tw-contrast:;--tw-drop-shadow:;--tw-grayscale:;--tw-hue-rotate:;--tw-invert:;--tw-numeric-figure:;--tw-numeric-fraction:;--tw-numeric-spacing:;--tw-ordinal:;--tw-pan-x:;--tw-pan-y:;--tw-pinch-zoom:;--tw-ring-color:rgb(59 130 246 / 0.5);--tw-ring-inset:;--tw-ring-offset-color:#fff;--tw-ring-offset-shadow:0 0 #0000;--tw-ring-offset-width:0px;--tw-ring-shadow:0 0 #0000;--tw-rotate:0;--tw-saturate:;--tw-scale-x:1;--tw-scale-y:1;--tw-scroll-snap-strictness:proximity;--tw-sepia:;--tw-shadow-colored:0 0 #0000;--tw-shadow:0 0 #0000;--tw-skew-x:0;--tw-skew-y:0;--tw-slashed-zero:;--tw-translate-x:0;--tw-translate-y:0;border:0px solid currentcolor;box-sizing:inherit;">

Este comunicado de prensa no es una oferta de venta de valores del Banco Interamericano de Desarrollo. Cualquier oferta de valores del BID se realizará únicamente mediante un prospecto u otro documento de oferta definitivo que contenga información importante sobre los valores, la oferta y el BID. Las ofertas de valores se realizarán solo en cumplimiento con las leyes aplicables.