BasicNet conquista Woolrich Europe. Verserà 40 milioni di cui 12 in azioni

BasicNet chiude a sorpresa l'acquisizione di Woolrich Europe. Lo storico brand americano fondato nel 1830 è controllato da L-Gam, fondo di investimento fondato nel 2013 con il sostegno della famiglia reale del Liechtenstein e di famiglie provenienti da Europa, Asia e Stati Uniti. L'accordo prevede l'acquisizione del marchio Woolrich per l'Europa e del 100% di Woolrich Europe spa, società che ne cura la distribuzione e il retail. L'operazione valuta complessivamente il brand 90 milioni di euro, con un fatturato 2025 atteso proprio intorno a questa soglia.

Parte del corrispettivo, pari a 40 milioni di euro, sarà versato da BasicNet, di cui 12 milioni in azioni: 1,2 milioni di titoli ordinari a un valore di 10 euro ciascuno. Il resto sarà corrisposto in contanti, con la possibilità per la parte venditrice di ottenere un ulteriore corrispettivo variabile legato al raggiungimento di determinati obiettivi di risultato e di fatturato nel triennio 2026-2028. Le azioni corrisposte alla controparte saranno soggette a vincolo di 24 mesi a partire dalla data di chiusura dell'operazione, prevista entro dicembre 2025.

Per sostenere l'acquisizione e rifinanziare il debito, BasicNet ha predisposto una struttura finanziaria basata su linee di credito a medio-lungo termine e una linea revolving per un ammontare complessivo massimo di 90 milioni di euro, fornite da UniCredit in qualità di partner strategico e unico finanziatore dell'operazione.

«Siamo entusiasti di accogliere Woolrich nella famiglia BasicNet» affermano i fratelli Lorenzo e Alessandro Boglione, rispettivamente ceo e vice presidente del gruppo. «Woolrich rappresenta quel patrimonio autentico che desideriamo valorizzare», spiegano gli imprenditori. «L'acquisizione arriva in un contesto economico complesso, ma siamo convinti che la solidità del nostro modello e l'esperienza del nostro team ci permetteranno di riportare il brand a crescere».

Soddisfazione anche da parte di L-Gam advisors, la holding di investimento che dal 2018 controllava Woolrich. «Siamo entusiasti di accogliere BasicNet in questo nuovo e stimolante percorso con Woolrich», commenta Felipe Merry del Val, fondatore e partner di L-Gam. «Con il supporto di BasicNet, Woolrich continuerà a crescere a livello internazionale e a rafforzare la propria leadership nel segmento outdoor lifestyle». Il ceo di Woolrich, Lorenzo Flamini, sottolinea come l'operazione rappresenti un punto di svolta per il marchio: «Questa operazione segna una nuova fase della storia di Woolrich, volta a rafforzare l'identità del brand e ad accrescerne la presenza internazionale, valorizzando i quasi 200 anni di storia e reinterpretando in chiave contemporanea gli elementi iconici e distintivi del marchio». Sul piano operativo e legale, BasicNet si è avvalsa per la due diligence e gli aspetti contrattuali dello Studio legale Pavesio, con la supervisione del socio Carlo Peyron, e di EY per la due diligence fiscale e finanziaria. L-Gam è stata assistita da Houlihan Lokey per gli aspetti finanziari, da Labruna & associati (Lms) con il socio Fabio Labruna per la parte legale, da Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison Llp per le questioni di diritto inglese e statunitense e da EY per gli aspetti fiscali e finanziari.Con questa mossa, BasicNet aggiunge un tassello fondamentale alla propria strategia di consolidamento nel segmento premium dell'outerwear, mentre i diritti del marchio per il resto del mondo resteranno in capo alla cinese Baoxiniao group, già titolare della licenza globale esclusa l'Europa.