BID lanza bono de desarrollo sostenible por AUD 900 millones en el mercado Canguro

El Banco Interamericano de Desarrollo ("BID"), con calificación Aaa/AAA (Moody's/S&P), fijó el precio de su mayor bono Canguro de un solo tramo hasta la fecha. Esta transacción, en formato de Bono de Desarrollo Sostenible (BDS), tiene un plazo de cinco años y un valor de 900 millones de dólares australianos.

El bono paga un cupón semestral del 4,450% y vence el 21 de enero de 2030. Su precio se fijó con un diferencial de 48 puntos básicos sobre el swap de activos semitrimestral, equivalente a 45,6 puntos básicos sobre el bono del Estado australiano al 2,75% con vencimiento en noviembre de 2029.

La cartera final de órdenes superó los 1.370 millones de dólares australianos, incluyendo 220 millones de los gestores principales conjuntos, con participación de más de 40 inversores. Esta transacción refleja la orientación estratégica del emisor hacia referencias líquidas en el mercado del dólar australiano.

"Esta operación es digna de nuestro libro de récords: nuestro mayor tramo único de bonos Canguro, nuestro libro de órdenes más grande en la historia de bonos Canguro y nuestro primer bono Canguro en formato de Bono de Desarrollo Sostenible", dijo Laura Fan, Jefa de Financiación del BID. "Nuestro objetivo es emitir tramos Canguro de mayores dimensiones, garantizando liquidez y un sólido desempeño en el mercado secundario. Esta transacción marca un excelente comienzo para nuestro programa de préstamos 2025", añadió.

Distribución de Inversores:

Términos del Bono:

Citas de los Administradores Conjuntos:

"ANZ se complace en haberse asociado una vez más con el BID en este exitoso Bono de Desarrollo Sostenible a 5 años, su primer Bono de Desarrollo Sostenible en formato Canguro. La operación final, por 900 millones de dólares australianos, recibió un fuerte apoyo de una amplia gama de inversores de alta calidad, lo que la convierte en la mayor emisión de un solo tramo del BID en el mercado Canguro hasta la fecha. El libro de órdenes granular logrado en un mercado muy concurrido destaca la posición del BID como emisor Supranacional, Soberano y de Agencia (SSA) líder en el mercado Canguro". Brenton Smith, Director, Sindicato de Deuda ANZ.

"J.P.Morgan se enorgullece de haber actuado como Gestor Principal Conjunto de la mayor emisión de bonos Canguro del Banco Interamericano de Desarrollo, un histórico Bono de Desarrollo Sostenible a 5 años por valor de 900 millones de dólares australianos. El BID aprovechó la coyuntura favorable del mercado para establecer una nueva referencia líquida que refleja la fuerte demanda del crédito del BID en el mercado del dólar australiano. Nos complace sobremanera haber participado en este importante hito para el BID". Tim Pinchen, Sindicato AUD de J.P.Morgan.

"El retorno del BID al mercado Canguro con la emisión del mayor bono de su historia es la culminación de un enfoque renovado de los índices de referencia líquidos a una base de inversores más amplia. Es gratificante ver una respuesta tan positiva del mercado a lo que sé que ha sido un enfoque estratégico a largo plazo en el mercado Canguro con mucho tiempo y esfuerzo dedicados a la comercialización del crédito BID tanto a los inversores como a los creadores de mercado. Esta transacción es otro hito en la larga historia del BID en el mercado Canguro y confiamos en que las emisiones subsiguientes continuarán reforzando las credenciales del BID como poseedor de crédito de primer nivel en este mercado". Jigme Shingsar, Director Gerente, RBC Capital Markets.

La información sobre bonos para inversores está disponible en el sitio web del BID: https://www.iadb.org/investors<_o3a_p style="--tw-backdrop-blur:;--tw-backdrop-brightness:;--tw-backdrop-contrast:;--tw-backdrop-grayscale:;--tw-backdrop-hue-rotate:;--tw-backdrop-invert:;--tw-backdrop-opacity:;--tw-backdrop-saturate:;--tw-backdrop-sepia:;--tw-blur:;--tw-brightness:;--tw-contrast:;--tw-drop-shadow:;--tw-grayscale:;--tw-hue-rotate:;--tw-invert:;--tw-numeric-figure:;--tw-numeric-fraction:;--tw-numeric-spacing:;--tw-ordinal:;--tw-pan-x:;--tw-pan-y:;--tw-pinch-zoom:;--tw-ring-color:rgb(59 130 246 / 0.5);--tw-ring-inset:;--tw-ring-offset-color:#fff;--tw-ring-offset-shadow:0 0 #0000;--tw-ring-offset-width:0px;--tw-ring-shadow:0 0 #0000;--tw-rotate:0;--tw-saturate:;--tw-scale-x:1;--tw-scale-y:1;--tw-scroll-snap-strictness:proximity;--tw-sepia:;--tw-shadow-colored:0 0 #0000;--tw-shadow:0 0 #0000;--tw-skew-x:0;--tw-skew-y:0;--tw-slashed-zero:;--tw-translate-x:0;--tw-translate-y:0;border:0px solid currentcolor;box-sizing:inherit;">

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