BID lanza bono global de referencia a 10 años por US$3.000 millones

WASHINGTON - El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió un bono global de referencia a 10 años por US$3.000 millones, el primer bono de referencia en dólares estadounidenses de su programa de financiamiento de 2026.

La transacción recibió una sólida demanda de inversionistas a nivel global, con órdenes que superaron los US$9.000 millones, más de tres veces el monto emitido. La emisión vence en enero de 2036 y paga una tasa de interés fija anual de 4,125%.

"Esta transacción superó nuestras expectativas, con más de US$9.000 millones en demanda de inversionistas, un récord para el libro de órdenes del BID a 10 años", señaló Laura Fan, Jefa de Financiamiento del BID. "Estamos muy satisfechos con el éxito de nuestro bono de referencia a 10 años por US$3.000 millones, que refleja el fuerte interés global en el crédito del BID y el respaldo continuo a nuestra misión de promover el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe".

"Felicitaciones al equipo del BID por concretar un bono de referencia a 10 años por US$3.000 millones en el mercado de supranacionales, soberanos y agencias (SSA)", dijo Sean Hayes, Gerente General y jefe global del sindicato de BMO Capital Markets. "Esta primera transacción en dólares estadounidenses del programa de financiamiento 2026 del BID alcanzó un libro de órdenes récord a 10 años para el BID, con más de US$9.000 millones, y logró un notable ajuste de 4 puntos básicos desde las indicaciones iniciales de precio. El resultado subraya el amplio alcance del BID entre la base global de inversionistas, con una distribución diversificada a un diferencial de un solo dígito sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En BMO estamos encantados de haber participado en esta colocación".

"En Citi nos sentimos complacidos de haber sido designado bookrunner en el primer bono de referencia en dólares del BID del año. En un mercado constructivo y activo, el BID logró el mayor libro de órdenes de su historia para una transacción a 10 años, con más de US$9.000 millones de demanda", afirmó Ebba Wexler, Jefe de SSA DCM en Citi. "Esto refleja el fuerte apetito de los inversionistas por activos en dólares estadounidenses de alta calidad y el respaldo al crédito y la misión del BID. En Citi estamos muy satisfechos de haber tenido la oportunidad de trabajar con el BID en esta transacción".

"Felicitaciones al equipo del BID por una excelente primera salida en dólares estadounidenses en 2026. El BID aprovechó las favorables condiciones del mercado primario para obtener un financiamiento muy atractivo en el tramo largo de la curva y un libro de órdenes récord en el plazo de 10 años", señaló Asif Sherani, jefa del sindicato DCM y del sector público DCM en HSBC. "El libro de órdenes de alta calidad respaldó una emisión por US$3.000 millones y subraya el apoyo de los inversionistas al crédito del BID. En HSBC estamos encantados de haber participado".

"J.P. Morgan se enorgullece de haber apoyado el lanzamiento del programa de financiamiento de bono de referencia del 2026 del BID", dijo Sarah Lovedee, Directora Ejecutiva en J.P. Morgan. "Al lograr uno de los diferenciales de reoferta más ajustados frente a los mid-swaps en el segmento de 10 años en dólares estadounidenses desde 2022, junto con el mayor libro de órdenes del BID en este plazo, esta transacción pone de relieve la solidez del crédito del BID y su atractivo sostenido para los inversionistas. ¡Felicitaciones!".

Resumen de los términos del bono:

Distribución de inversores:

La información sobre bonos para inversores está disponible en el sitio web del BID: https://www.iadb.org/investors

*Este comunicado de prensa no es una oferta de venta de valores del Banco Interamericano de Desarrollo. Cualquier oferta de valores del BID se realizará únicamente mediante un prospecto u otro documento de oferta definitivo que contenga información importante sobre los valores, la oferta y el BID. Las ofertas de valores se realizarán solo en cumplimiento con las leyes aplicables.