주요사항보고서(유상증자결정)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중	2024 년 11 월 20 일
회 사 명 :	주식회사 엑시온그룹
대 표 이 사 :	이승철, 박찬하
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩)
	(전 화) 070-7435-5472
	(홈페이지)http://www.exiongroup.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)본부장	(성 명)김기환
	(전 화)070-7435-5472

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	3,780,718
기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)	500
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	35,194,116
기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
영업양수자금 (원)	-
운영자금 (원)	3,999,999,644
채무상환자금 (원)	-
타법인 증권 취득자금 (원)	-
기타자금 (원)	-
5. 증자방식	제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	1,058
기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	814
기타주식 (원)	-
7-1. 기준주가 산정방법	최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)	30.00
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거	이사회 결의로 기준주가의 할증률 30.00%로 한다.
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거	제12조(신주인수권) 3항 4호
9. 납입일	2025년 01월 20일
10. 신주의 배당기산일	2025년 01월 01일
11. 신주권교부예정일	-
12. 신주의 상장 예정일	2025년 02월 14일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부	아니오
- 현물출자가 있는지 여부	아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부	해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수	-
14. 우회상장 요건 충족여부	해당없음
15. 이사회결의일(결정일)	2024년 11월 20일
- 사외이사 참석여부	참석 (명)	1
불참 (명)	1
- 감사(감사위원) 참석여부	불참
16. 증권신고서 제출대상 여부	아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유	사모발행, 1년간 전량 보호예수
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간	해당여부	아니오
시작일	-
종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 예정입니다.

(2) 신주의 발행가액 산정기준: "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정한 가액으로 할수 있으나, 이사회결의로 할증률 30.00%로 발행하였습니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상함)

(3) '4. 자금조달의 목적'은 '운영자금(원)'이나 당사의 경영환경 및 미래 신성장동력 확보를 위해 변경될 수 있습니다.

(4) 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술 평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	1,880,276	1,991,628,262	1,059.22
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	845,527	719,552,229	851.01
최근일 가중산술평균주가(C)	50,999	41,477,418	813.30
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)	907.84
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액	813.30
할인율 또는 할증률 (%)	30.00
발행가액	1,058

주1) 발행가액은 호가단위미만절상한 가액입니다.
* 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제12조(신주인수권) ①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. ②그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ③회사는 제1항의 규정에도 불구하고, 다음 각 호의 경우에 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 발행할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 3. 우리사주 조합에게 주식을 발행 하거나, 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 재무구조개선, 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매자본제휴, 사업제휴, 타법인 인수, 신규사업 등 회사의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 신주를 발행하는 경우 5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

운영자금 취득

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
주식회사 메르센애널리틱스	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등 당사 이사회의 추천과 납입능력 등을 고려하여 배정 대상자를 선정함.	-	3,780,718	-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)	업무집행자 (업무집행조합원)	최대주주 (최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
KIM ADLAR	1	KIM ADLAR	100	-	-	KIM ADLAR	100
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2023년도	결산기	12월
자산총계	4,350	매출액	50
부채총계	3,627	당기순손익	-263
자본총계	723	외부감사인	-
자본금	300	감사의견	-

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