A2A, nuovo European Green Bond a supporto della transizione ecologica

Seconda emissione 100% allineata alla Tassonomia Europea con ordini ricevuti pari a circa
2,4 volte l'ammontare offerto.

Milano, 17 novembre 2025 - A2A (Moody's Baa2/positivo - Standard & Poor's BBB/stabile) ha
concluso con successo il collocamento del suo secondo European Green Bond, i cui proventi
saranno destinati a progetti interamente allineati alla Tassonomia Europea.

L'obbligazione, del valore nominale di Euro 500 milioni, ha una durata di 6,5 anni e scadenza al 24
maggio 2032 e ha ottenuto un forte interesse da parte del mercato, con richieste complessive, pari
a circa 2,4 volte l'ammontare offerto. Il titolo è stato collocato a un prezzo di emissione pari a
99,323%, con un rendimento annuo di 3,370% e uno spread di 83 punti base rispetto al tasso midswap
di riferimento. Le note pagheranno una cedola a tasso fisso pari a 3,250%.

I titoli, regolati da legge inglese e destinati ad investitori istituzionali, sono stati emessi a valere sul
Programma "European Medium Term Notes" approvato a dicembre 2024 dalla Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e aggiornato tramite Supplemento a gennaio 2025,
settembre 2025 e novembre 2025.) L'ammissione a quotazione sul Mercato Obbligazionario
Telematico (MOT) di Borsa Italiana è prevista, subordinatamente alla firma della documentazione
contrattuale, per il 24 novembre 2025.

In linea con il Regolamento EU 2023/2631, i proventi netti dell'emissione saranno utilizzati per
finanziare progetti dettagliati nel Factsheet verificato da Sustainable Fitch, che sarà pubblicato
entro la data di emissione nell'apposita sezione di Finanza Sostenibile del sito A2A.
Tutti i progetti, in linea con il Piano Strategico del Gruppo al 2035, saranno allineati al 100% alla
Tassonomia Europea senza pertanto ricorrere all'utilizzo del flexibility pocket.

Le iniziative finanziate riguarderanno ambiti chiave della transizione energetica e dell'economia
circolare, dallo sviluppo delle reti elettriche e delle fonti rinnovabili, all'efficienza energetica, alla
gestione dei rifiuti.

L'operazione è stata curata da Goldman Sachs International e Santander in qualità di Global
Coordinators.

Hanno agito nel ruolo di Joint Bookrunners BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs
International, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario,
Morgan Stanley, Santander e UniCredit.

A2A è stata assistita dallo studio legale Simmons & Simmons, mentre le banche da Linklaters.

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